A股，午后突发！韩国股市暴跌！

　　8月首个往明天，亚太主要股指辽远走低。

　　扫尾收盘，日经225指数收盘跌0.66%报40799.6点，韩国笼统指数跌3.88%报3119.41点，澳洲标普200指数跌0.92%报8662点，新西兰标普50指数跌0.74%报12729.4点。

　　A股、港股亦下挫，沪指午后加速下探，科创50跌约1%；恒生指数、恒生科技指数尾盘加速跳水，双双跌超1%。

　　具体来看，沪指早盘窄幅飘荡，午后飘荡下探；深证成指、创业板指盘中双双跳水，尾盘跌幅有所收窄。扫尾收盘，沪指跌0.37%报3559.95点，深证成指跌0.17%报10991.32点，创业板指跌0.24%报2322.63点，科创50指数跌1.06%，沪深北三市整个成交16200亿元，较此前一日减少逾3400亿元。

　　商场热度不竭，场内约3300股飘红，光伏产业链股拉升，捷佳伟创20%涨停，海优新材涨约13%；AI应用主见活跃，启迪打算20%涨停，果麦文化、鼎捷数智涨超16%；医药板块强势，维康药业（维权）20%涨停，奇正藏药斩获3连板；值得留心的是，9连板的西藏旅游盘中一度跳水跌停。

　　港股方面，国内氮化镓龙头英诺赛科大涨超30%，盘中一度飙涨超60%；蔚来涨近9%，中通快递涨超7%；耀才证券金融跌近20%，信达国际控股跌近12%，南华金融跌约8%。

光伏产业链股爆发

　　光伏产业链股盘中发力走高，扫尾收盘，捷佳伟创20%涨停，海优新材涨约13%，双良节能、文科股份亦涨停，赛腾股份涨超9%。

　　讯息面上，8月1日，工信部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的见告》。见告条款，各地工业和信息化左右部门按照《工业和信息化部办公厅对于组织开展2025年度工业节能监察使命的见告》条款持紧组织实验，于2025年9月30日前将监察效率报送至工信部（节能与笼统诓骗司）。机构觉得，此举是对现时各硅料企业的能耗水平、出产脱手合规性的再梳理，政府指示下行业供给端优化不停鼓吹，有望完结过时产能退出。

　　中金指出，7月中下旬以来，相关光伏多晶硅圭表的供给侧更动积极信号密集开释。洽商硅料圭表供需矛盾相对深、老本弧线相对陡峻，且位于光伏主产业链最上游，光伏“反内卷”供给侧拐点或将在硅料圭表最初响应。重复上述积极信号密集开释，中弥远行业利润核心有望回顾合理盈利水平，而头部企业依靠老本上风，有望完结单元盈利、市占率进步。

中信证券示意，“反内卷”在国内已进步至政策行动高度，光伏动作现时同质化廉价竞争和产能阶段性多余问题凸起的行业，是本轮“反内卷”的核心阵脚。在以商场化为导向的前提下，跟着行业回顾表率化有序竞争，以及潜在供给侧更动政策缓缓完善和落地，光伏产业链有望迎来价钱合理回升和盈利开荒，基本面有望得以夯实和改善。同期，时间改进仍将是光伏走出同质化竞争窘境的根柢旅途，具备产物各异化、商场高端化、制造品牌化上风的厂商有望迎来事迹最初回转和弥远成长。

AI应用主见拉升

　　AI应用主见盘中走势活跃，扫尾收盘，启迪打算20%涨停，果麦文化、鼎捷数智涨超16%，万兴科技、普元信息涨超10%，郑中打算亦涨停。

　　讯息面上，7月31日召开的国务院常务会议，审议通过《对于潜入实验“东说念主工智能+”行动的意见》。会议指出，现时东说念主工智能时间加速迭代演进，要潜入实验“东说念主工智能+”行动，荒诞鼓吹东说念主工智能规模化交易化应用，充分领略我国产业体系完备、商场规模大、应用场景丰富等上风，推动东说念主工智能在经济社会发展各领域加速普及、深度交融，变成以改进带应用、以应用促改进的良性轮回。政府部门和国有企业要强化示范引颈，通过绽放场景等扶植时间落地。要遵守优化东说念主工智能改进生态，强化算力、算法和数据供给，加大政策扶植力度，加强东说念主才队列建树，构建开源绽放生态体系，为产业发展壮大提供有劲撑持。

　　星河证券指出，东说念主工智能推动通讯行业关联企业再发展，看好硬件端发展高增长。现时，云厂商在AI领域的参加仍有进步空间，主要通过大模子与智能体提供客制化做事，增强客户黏性。流量进口竞争加重，推动国际厂商加大算力参加。中弥遥望，智能体的进化将拓展AI应用领域，带动出产力和活命形式变革，赋能各行业。硬件端的高参加将变成良性轮回，推动算力基础方法需求常态化增长。

英诺赛科大涨

　　港股英诺赛科盘中大幅拉升，一度涨超60%，创历史新高。扫尾收盘，该股涨约30%，成交超42亿港元。

　　讯息面上，英伟达官网更新800V直流电源架构结合商名录，英诺赛科是本次入选英伟达结搭伙伴中独一的中国芯片企业。这意味着双高洁式达成深度结合，两边将联袂推动800V直流（800VDC）电源架构在AI数据中心的规模化应用。这次结合将单机房算力密度进步10倍以上，助力单机柜功率密度冲突300kW，推动民众AI数据中心领略迈入兆瓦级供电期间。

　　对于与英伟达的结合事项，英诺赛科随后陈述媒体称，与英伟达的结合已有一段时分，公司主要凭借大功率氮化镓时间入围。不外，当今结合尚处于测试阶段，暂未产生内容性订单。

　　辛勤清楚，英诺赛科是一家竭力于于第三代半导体硅基氮化镓研发与产业化的高新时间企业。公司经受IDM全产业链模式，集芯片打算、外延助长、芯片制造、测试与失效分析于一体，领有民众最大的8英寸硅基氮化镓晶圆的出产身手。公司的主要产物涵盖从低压到高压（15V-1200V）的氮化镓功率器件。

（著述开始：证券时报）

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